2차 세계대전이 끝나고 밥 월리스와 필 데이비스는 팀을 꾸려 춤추고 노래하는 배우로서 크게 성공한다. 데이비스는 성냥제조업자를 연기하고 월리스에게 아름다운 자매 베티와 주디를 소개시켜 준다. 그녀들도 노래하고 춤추는 재능이 뛰어나다. 베티와 주디가 버몬트로 크리스마스쇼를 하러 갈 때 월리스와 데이비스도 따라 나서게 된다. 그런데 그 곳에는 전 사령관 워벌리장군이 숙박업을 하고 있다. 옛 군대 상사가 경영하는 여관이 재정적인 어려움을 겪고 있는 것을 보고 밥과 필은 그를 도울 모험을 시작한다.