안개가 자욱한 도시 카일리. 
의사 겸 시인 천성은 그곳에서 유령 같은 삶을 살고 있다.  

꿈에서 연거푸 돌아가신 어머니를 마주한 천성은
버려진 조카를 찾기 위해 카일리를 떠나 전위안으로 향한다. 

그길에서 당마이라는 자그마한 마을을 통과하게 되고
천성의 과거, 현재, 미래가 꿈결 같이 뒤섞이기 시작한다.