불법체류자와 밀입국자의 적발을 일상으로 살아가는 출입국관리사무소 직원 '동진'.
가족과 직장동료 모두와 이렇다 할 관계를 맺지 못한 채 외로운 일상을 살아가던 '동진'은

어느 날 노래방에서 만난 조선족 도우미 '연화'에게 호감을 품게 된다.

그러던 중 탈북한 조카 '순복'을 데리고 있다는 갑작스런 브로커의 전화 한 통에 혼란에 빠지게 된다.
'연화'의 슬픈 사연과 '순복'의 순수함과 삶에 대한 의지로 냉정하기만 했던 '동진'의 일상에 조금씩 변화가 생기는데...